{"id":14362,"date":"2025-02-12T17:33:06","date_gmt":"2025-02-12T16:33:06","guid":{"rendered":"https:\/\/ipaidthat.io\/mag\/?p=14362"},"modified":"2025-12-17T10:08:38","modified_gmt":"2025-12-17T09:08:38","slug":"periode-fiscale-20-cles-rendre-plus-sereine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/app.ipaidthat.io\/mag\/comptabilite\/periode-fiscale-20-cles-rendre-plus-sereine\/","title":{"rendered":"P\u00e9riode fiscale : 20 cl\u00e9s pour avoir de la s\u00e9r\u00e9nit\u00e9"},"content":{"rendered":"\n

La p\u00e9riode fiscale bat d\u00e9j\u00e0 son plein, avec son lot de stress, d\u2019urgences et de journ\u00e9es \u00e0 rallonge. Chez iPaidThat, nous avons modestement con\u00e7u \u201cl\u2019Anti-PF<\/a>\u201d, une solution pens\u00e9e pour all\u00e9ger la charge de travail des cabinets comptables en automatisant la collecte et le traitement des documents.<\/p>\n\n\n\n

Mais au-del\u00e0 des outils, une bonne organisation et des pratiques efficaces peuvent faire toute la diff\u00e9rence. Chaque cabinet a ses propres m\u00e9thodes et son organisation interne, mais certaines bonnes pratiques permettent de traverser cette p\u00e9riode avec plus de s\u00e9r\u00e9nit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez nos 20 conseils concrets, \u00e0 appliquer d\u00e8s maintenant ou en amont de la prochaine p\u00e9riode fiscale, pour optimiser votre gestion et r\u00e9duire la pression au maximum.<\/p>\n\n\n\n

1- Conna\u00eetre les nouveaut\u00e9s fiscales et comptables<\/h2>\n\n\n\n

Chaque ann\u00e9e en France, des \u00e9volutions l\u00e9gales viennent changer la fiscalit\u00e9 et la comptabilit\u00e9. Elles peuvent concerner les seuils fiscaux, les obligations d\u00e9claratives, les r\u00e9gimes d\u2019imposition, les normes comptables \u2026<\/p>\n\n\n\n

Ainsi faire un bilan et se tenir inform\u00e9 en amont permet d\u2019anticiper ces changements, de ne pas en d\u00e9couvrir pendant cette p\u00e9riode tendue afin d\u2019\u00e9viter de repasser sur des dossiers, d’ \u00e9ventuelles erreurs ou une non-conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

2 – Faire un point en interne avant la p\u00e9riode<\/h2>\n\n\n\n

Si vous avez int\u00e9gr\u00e9 des nouveaux collaborateurs qui n\u2019ont pas encore v\u00e9cu de p\u00e9riode fiscale. Mais aussi pour faire un point avec l\u2019ensemble des \u00e9quipes, <\/p>\n\n\n\n

II peut \u00eatre judicieux d\u2019expliquer les processus internes et les sp\u00e9cificit\u00e9s de votre cabinet pour la gestion de cette p\u00e9riode. C\u2019est aussi l\u2019occasion de pr\u00e9senter les nouveaut\u00e9s et de rappeler que c\u2019est une p\u00e9riode charg\u00e9e pour tous et qu\u2019il est important de se soutenir les uns et les autres <\/p>\n\n\n\n

3 – Faire le bilan de la p\u00e9riode de l\u2019ann\u00e9e pass\u00e9e<\/h2>\n\n\n\n

Il est aussi int\u00e9ressant de tirer un bilan de la p\u00e9riode fiscale de l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re. Notamment pour que chacun puisse s\u2019exprimer sur des points qui ont pu \u00eatre bloquants et avec une r\u00e9solution simple. <\/p>\n\n\n\n

C\u2019est aussi le moment de proposer des nouvelles id\u00e9es pour l\u2019organisation et la gestion des dossiers. <\/p>\n\n\n\n

4 – Mettre \u00e0 jour et v\u00e9rifier les connaissances des logiciels<\/h2>\n\n\n\n

Chaque cabinet est amen\u00e9 \u00e0 utiliser un ou plusieurs logiciels de productions comptables. Mais aussi une somme d\u2019outils compl\u00e9mentaires pour la gestion des t\u00e2ches, des connaissances, des clients ou encore des \u00e9quipes. <\/p>\n\n\n\n

En une ann\u00e9e, certains outils peuvent avoir connu de grands changements tant visuellement que fonctionnellement.<\/p>\n\n\n\n

Pour \u00e9viter toute perte de temps pendant la p\u00e9riode fiscale, v\u00e9rifiez ces changements et s’assurer que tous les collaborateurs sont form\u00e9s sur les nouveaut\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

5 – Classer les clients \/ dossiers par complexit\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Chaque ann\u00e9e et dans chaque cabinet, il y a des dossiers plus ou moins simples \u00e0 g\u00e9rer. <\/p>\n\n\n\n

Cela peut \u00eatre d\u00fb \u00e0 la quantit\u00e9 de travail demand\u00e9e, au nombre de pi\u00e8ces \u00e0 traiter, \u00e0 la complexit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 ou encore aux difficult\u00e9s de communication avec le client.<\/p>\n\n\n\n

Vous pouvez alors mettre des points de vigilance sur les dossiers dont vous savez d’ores et d\u00e9j\u00e0 qu\u2019ils seront difficiles \u00e0 traiter ou non. Toujours dans cette optique d\u2019\u00e9viter les inconv\u00e9nients de derni\u00e8re minute durant la p\u00e9riode fiscale<\/p>\n\n\n\n

6 –<\/strong> Mettre \u00e0 jour les contacts et pr\u00e9f\u00e9rences clients<\/h2>\n\n\n\n

En lien avec le point pr\u00e9c\u00e9dent, il est toujours important de bien pouvoir communiquer avec vos clients pendant la p\u00e9riode fiscale si jamais vous avez besoin d\u2019infos rapidement. <\/p>\n\n\n\n

Pour cela, pensez \u00e0 v\u00e9rifier et mettre \u00e0 jour les fiches de contact de vos clients. Des infos comme les adresses mails, les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone ou encore la personne en charge de la partie financi\u00e8re de l\u2019entreprise sont toujours \u00e0 v\u00e9rifier. <\/p>\n\n\n\n

C\u2019est aussi l\u2019occasion de pr\u00e9voir un rendez-vous rapide en fin d\u2019ann\u00e9e. De nos jours, il n\u2019est pas rare de voir des changements d\u2019informations personnelles ou des changements de postes dans les entreprises.<\/p>\n\n\n\n

7 – Conna\u00eetre les dates d\u2019\u00e9ch\u00e9ances pour chaque client<\/h2>\n\n\n\n

Toujours dans cette id\u00e9e de relation client, Il est essentiel de conna\u00eetre les dates d\u2019\u00e9ch\u00e9ance pour chaque dossier pour s\u2019assurer d\u2019un bon suivi et de suivre un calendrier en fonction des obligations de chacun.<\/p>\n\n\n\n

Cette organisation permettra d’anticiper les p\u00e9riodes de rush pour certains dossiers.<\/p>\n\n\n\n

8 – Briefer les nouveaux clients sur vos besoins et les d\u00e9lais<\/h2>\n\n\n\n

Pour les nouveaux clients, pensez \u00e0 les briefer sur les documents et les informations dont vous avez besoin pour la gestion de leur dossier et ainsi respecter les d\u00e9lais.<\/p>\n\n\n\n

Cela peut para\u00eetre basique mais tous les entrepreneurs n\u2019ont pas vos connaissances et votre expertise. Le fait de prendre un peu de temps pour les rassurer et les guider vous permettra de vous simplifier la vie et de gagner du temps.<\/p>\n\n\n\n

9 – Cr\u00e9er une FAQ interne<\/h2>\n\n\n\n

Si vous avez souvent les m\u00eames probl\u00e9matiques ou les m\u00eames questions pour la gestion des dossiers.<\/p>\n\n\n\n

Il peut \u00eatre pertinent de prendre le temps de cr\u00e9er une base de connaissances pour r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes, avoir de c\u00f4t\u00e9 des \u201cr\u00e9ponses types\u201d \u00e0 reutiliser rapidement. <\/p>\n\n\n\n

Cela peut prendre le format \u00e9crit ou bien le format vid\u00e9o avec l\u2019enregistrement de votre \u00e9cran. <\/p>\n\n\n\n

10 – \u00c9quilibrer la charge entre clients faciles et difficiles<\/h2>\n\n\n\n

Pour faire suite au point num\u00e9ro 5 et aux autres, vous pouvez r\u00e9partir les clients en fonction de leur difficult\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

La p\u00e9riode fiscale se d\u00e9roule sur plusieurs mois, il faut si possible \u00e9viter de faire tous les dossiers simples au d\u00e9but pour terminer par les plus complexes (ou bien l\u2019inverse). De m\u00eame pour la r\u00e9partition entre des dossiers entre les diff\u00e9rents collaborateurs.<\/p>\n\n\n\n

 L\u2019id\u00e9e est que cela se passe au mieux pour tous et sur la dur\u00e9e. <\/p>\n\n\n\n

11 – Planifier la p\u00e9riode avec un calendrier<\/h2>\n\n\n\n

Chaque cabinet a son organisation mais si vous pouvez cr\u00e9er un calendrier pour g\u00e9rer au mieux tous vos clients et vos diff\u00e9rentes t\u00e2ches li\u00e9es \u00e0 la p\u00e9riode fiscale seront toujours un plus. Cela permet d\u2019optimiser l\u2019organisation mais aussi de mieux voir les t\u00e2ches qui avancent.  <\/p>\n\n\n\n

12 – Essayez d\u2019impliquer les clients dans le processus<\/h2>\n\n\n\n

Impliquer les clients d\u00e8s le d\u00e9but de la p\u00e9riode fiscale peut faire toute la diff\u00e9rence. En leur expliquant ce dont vous avez besoin et pourquoi, vous pouvez \u00e9viter les retards de leur part. <\/p>\n\n\n\n

Cela simplifie la gestion des dossiers et permet d\u2019\u00e9viter de courir apr\u00e8s des informations manquantes au dernier moment.<\/p>\n\n\n\n

13 – R\u00e9cup\u00e9rer et organiser les pi\u00e8ces comptables<\/h2>\n\n\n\n

Il est important de r\u00e9cup\u00e9rer toutes les pi\u00e8ces comptables d\u00e8s que possible. Cela permet de ne pas \u00eatre submerg\u00e9 \u00e0 la derni\u00e8re minute et de pouvoir traiter chaque dossier efficacement. <\/p>\n\n\n\n

Des solutions comme iPaidThat permettent de faciliter le lien entre un client et son cabinet et notamment sur la partie r\u00e9cup\u00e9ration automatique des pi!ces comptable depuis les bo\u00eetes mails ou les espaces fournisseurs. <\/p>\n\n\n\n

Sachant qu\u2019il s\u2019agit de robot collecteur, il n\u2019est jamais trop tard pour les mettre en plus et peut \u00eatre sur vos clients que vous jugez difficiles. <\/p>\n\n\n\n

14 – Utiliser des outils de compta et pr\u00e9-comptabilit\u00e9 performants<\/h2>\n\n\n\n

Les bons outils de comptabilit\u00e9 peuvent rendre la p\u00e9riode fiscale beaucoup plus simple. Les solutions permettant de g\u00e9rer plus efficacement la comptabilit\u00e9 sont nombreuses et proposent de nouvelles fonctionnalit\u00e9s chaque ann\u00e9e. Il est donc important de prendre le temps de les conna\u00eetre et de les utiliser.<\/p>\n\n\n\n

La gestion des cabinets a connu de nombreuses \u00e9volutions. Il y a 30 ans, peu de cabinets utilisaient internet. Aujourd’hui, avec l\u2019automatisation et les IA, il est possible de r\u00e9duire des t\u00e2ches dites \u00e0 faible valeur ajout\u00e9e, ce qui vous fait gagner du temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez d\u00e9couvrir iPaidThat<\/a>, notre solution de pr\u00e9-comptabilit\u00e9 qui permet de simplifier la relation entre un cabinet et ses clients <\/p>\n\n\n\n

15 – \u00c9viter les erreurs gr\u00e2ce aux logiciels<\/h2>\n\n\n\n

Ces m\u00eames outils et logiciels sont con\u00e7us pour minimiser les erreurs dites humaines. Ils peuvent v\u00e9rifier automatiquement les informations et vous alerter en cas de probl\u00e8mes sur des dossiers incomplets ou non-conformes.<\/p>\n\n\n\n

16 – Maintenir une communication fluide avec l\u2019\u00e9quipe<\/h2>\n\n\n\n

Une communication r\u00e9guli\u00e8re entre les \u00e9quipes est essentielle pour \u00e9viter les malentendus et assurer une bonne synchronisation.<\/p>\n\n\n\n

Partagez les avanc\u00e9es, posez des questions si n\u00e9cessaire et gardez \u00e0 l\u2019esprit que chacun a un r\u00f4le \u00e0 jouer.<\/p>\n\n\n\n

17 – Automatiser les t\u00e2ches r\u00e9p\u00e9titives<\/h2>\n\n\n\n

L\u2019automatisation des t\u00e2ches simples et r\u00e9p\u00e9titives permet de gagner un temps pr\u00e9cieux. Que ce soit pour l’envoi de rappels pour les pi\u00e8ces,  la g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u2026 L’automatisation vous aide \u00e0 vous concentrer sur des t\u00e2ches plus importantes.<\/p>\n\n\n\n

18 – Prendre des pauses r\u00e9guli\u00e8res<\/h2>\n\n\n\n

La p\u00e9riode fiscale est intense et conduit \u00e0 de longue journ\u00e9e, mais il est important de ne pas se laisser d\u00e9border.<\/p>\n\n\n\n

Prendre des pauses r\u00e9guli\u00e8res permet de maintenir votre \u00e9nergie et de garder l\u2019esprit clair. Cela vous aide \u00e0 rester productif et moins vous \u00e9puiser.<\/p>\n\n\n\n

19 – Pr\u00e9voir quelque chose pour la\u00a0fin de p\u00e9riode<\/h2>\n\n\n\n

Apr\u00e8s plusieurs semaines intenses, il est important de marquer la fin de la p\u00e9riode fiscale ! Cela peut \u00eatre une journ\u00e9e off, un repas d\u2019\u00e9quipe ou une activit\u00e9 tous ensemble. L\u2019id\u00e9e est de prendre un temps, remercier tout le monde et repartir sur une bonne dynamique.<\/p>\n\n\n\n

20 – Faire un bilan et ajuster pour l\u2019ann\u00e9e suivante<\/h2>\n\n\n\n

Une fois la p\u00e9riode fiscale termin\u00e9e, prenez le temps de faire un bilan. Identifiez ce qui a bien fonctionn\u00e9 et ce qui pourrait \u00eatre am\u00e9lior\u00e9. Ce retour d\u2019exp\u00e9rience sera pr\u00e9cieux pour rendre la prochaine p\u00e9riode encore plus sereine et mieux organis\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u2019en pensez-vous ? Avez-vous d\u2019autres suggestions, ou d\u2019autres processus qui fonctionnent bien dans votre cabinet pour g\u00e9rer cette p\u00e9riode ?<\/p>\n\n\n\n

Mieux organis\u00e9e et bien \u00e9quip\u00e9e, la p\u00e9riode fiscale devient agr\u00e9able. iPaidThat est l\u00e0 pour vous aider \u00e0 all\u00e9ger la charge et gagner du temps toute l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La p\u00e9riode fiscale bat d\u00e9j\u00e0 son plein, avec son lot de stress, d\u2019urgences et de journ\u00e9es \u00e0 rallonge. Chez iPaidThat, nous avons modestement con\u00e7u \u201cl\u2019Anti-PF\u201d, une solution pens\u00e9e pour all\u00e9ger la charge de travail des cabinets comptables en automatisant la collecte et le traitement des documents. 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